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ファミリーオフィスの市場は、日本と海外で状況が異なります。本記事では国内市場の特徴を、世界市場との違いという観点から整理します。
世界市場の全体像
グローバルなファミリーオフィスマーケットは、富裕層や高額な資産を持つ個人および家族に利用されており、資産管理、投資戦略、税務、相続計画など多岐にわたる目的に活用されています。この市場は、特に個人投資家やファミリーオフィスが増加する中で成長を遂げており、デジタル化やテクノロジーの進化、投資先の多様化などが影響を与えています。また、リスク管理や複雑化する資産運用のニーズが高まる中で、専門知識を持つファミリーオフィスへの需要が増加しています。今後も市場は年平均成長率9.10%で拡大すると予測されており、環境、社会、ガバナンス（ESG）への関心の高まりがさらなる推進要因となるでしょう。
日本市場の特徴
日本のファミリーオフィス市場は、世界のトレンドとは異なる特有の進展を見せている。日本では、資産運用や投資戦略において伝統的な産業、特に製造業や不動産業が強い影響を持っており、これらの業界は堅実かつ持続可能な投資を重視している。そのため、エコや社会貢献といった基準が投資先選定の重要な要素となる傾向がある。一方、グローバルなファミリーオフィスはテクノロジーやスタートアップへの投資が目立つのに対し、日本では慎重なアプローチが取られることが多い。また、日本のファミリーオフィスは地元の信頼できる金融機関や専門家を選ぶ傾向があり、国内の経済状況や文化に根ざしたサービスが求められる。これにより、日本におけるファミリーオフィスの採用ペースもゆっくりとしたものとなっている。
市場に関わる主要企業
- Bessemer Trust
- Northern Trust
- Citi Private Bank
- UBS Global Family Office
- J.P. Morgan Private Bank
- HSBC Global Private Banking
- Rothschild & Co
- Stonehage Fleming
- WE Family Offices
- Abbot Downing
- Campden Wealth
- Pitcairn
- Lombard Odier
- LGT Private Banking
- AlTi Tiedemann Global
- ZEDRA
- Crestbridge Family Office Services
- Glenmede
- Whittier Trust
- Aspiriant
国内で注目される用途
日本におけるファミリーオフィスの重要な応用は、特に超富裕層ファミリーの資産保全と多世代の遺産・継承計画である。日本は高齢化社会において、多くの富裕層が自らの資産を次世代に引き継ぐことを強く意識しているため、適切な資産保全戦略や遺産計画の策定が不可欠である。また、ファミリービジネスの所有権とガバナンス管理も重要な要素であり、スムーズな事業継承や家族間の対立を避けるためには、効果的なガバナンスモデルが必要とされる。さらに、社会貢献への意識が高まる中で、フィランソロピーやインパクト投資の管理も魅力的な選択肢として浮上しており、家族の価値観を次世代に引き継ぐ手段として注目されている。
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